Stop out và margin call là hai trong số những cụm từ mà không nhà đầu tư nào muốn vướng phải từ khi bắt đầu mở tài khoản forex trên một sàn nhất định cho đến lúc tiến hành thực hiện những giao dịch trên sàn. Nếu margin call là một lời cảnh báo khi tài khoản forex của bạn có số dư ở mức báo động. Stop out còn tệ hơn, nó xảy ra nhưng sẽ không có bất cứ lời cảnh báo nào dành cho bạn cả. Vậy stop out là gì, tín hiệu xuất hiện của nó cũng như cách khắc phục trạng thái này trong giao dịch như thế nào? Hãy cùng tôi đi tìm hiểu tất cả câu trả lời trong những thông tin được cập nhật bên dưới.
Mục lục
Tổng quan stop out và stop out level
Tìm hiểu những thông tin cơ bản về hai khái niệm thuật ngữ forex này theo nội dung bên dưới:
Stop out là gì?
Stop out được cho là tín hiệu forex signals được dùng để đóng giao dịch. Đây được cho là mức dùng để cắt ngang giao dịch vào thời điểm đồng loạt broker đóng hết tất tần tật các vị thế. Là lệnh được thực hiện bởi máy chủ. Khi mà số tiền trong tài khoản của nhà đầu tư không đủ để tiếp tục lệnh mở. Khi thực hiện đóng tất tần tật các vị thế đang ở trạng thái mở của nhà đầu tư. Lúc này mức ký quỹ (margin level) đã giảm sâu xuống một giới hạn nào đó được quy định trước trên sàn.
Mức stop out (Stop out level) là gì?
Trong giao dịch forex, stop out level chính là thời điểm mà mức ký quỹ của nhà đầu tư giảm sâu một mức độ % cụ thể. Mà ở mức độ này, một hoặc là toàn bộ các vị thế đang ở trạng thái mở của bạn sẽ tự động đóng bởi các broker. Lúc này, bởi vì tài khoản giao dịch của trader không đủ; để hỗ trợ các vị thế mở, ký quỹ thiếu hụt. Có thể nói, đây đã là thời điểm mà vốn của trader thấp hơn % số ký quỹ đã được trader sử dụng.
Công thức dùng để tính stop out level
Nhiều trader sẽ bắt đầu hoang mang: “Làm thế nào có thể tính stop out level để tiếp tục bơm tiền vào?”
Tỷ lệ duy trì ký quỹ (%) là điều kiện cho tín hiệu stop out xảy ra hay không. Nó được tính toán chỉ bằng công thức có thể nói khá đơn giản như sau:
(Tổng ký quỹ khả dụng/Yêu cầu ký quỹ) x 100
Trong đó, giải thích cặn kẽ như sau:
– Tổng ký quỹ khả dụng chính là kết quả của số dư tài khoản giao dịch +/- lãi/lỗ của tất cả các vị thế đang ở trạng thái mở. Tổng ký quỹ khả dụng càng lớn tương đương với ý nghĩa tỷ lệ dùng để duy trì ký quỹ càng cao.
– Yêu cầu ký quỹ được định nghĩa là số tiền ở mức tối thiểu để có thể tiến hành thành công một giao dịch.
Mức này tùy thuộc vào mỗi broker quy định không giống nhau. Ví dụ là stop out level Exness sẽ không giống với sàn XTB. Vì thế để chắc chắn trong trường hợp này, hãy tìm hiểu thêm về broker bạn chọn.
Stop out xuất hiện khi nào?
Khi margin call đã xuất hiện nhưng trader không lập tức nạp tiền vào tài khoản của mình mà vẫn duy trì những vị thế đang mở. Ở trường hợp thị trường bắt đầu đi ngược lại những gì trader đang suy đoán, các lệnh này sẽ tiếp tục thua lỗ. Làm cho margin level giảm xuống mức giới hạn nào đó. Chẳng hạn như margin call giảm xuống mức 30% thì lệnh stop out xuất hiện mà không có bất cứ một cảnh báo nào. Ngay lúc này, sàn Forex lập tức đóng tất cả lệnh đang ở trạng thái mở mà không thông báo cho trader.
Ví dụ cụ thể thời điểm xuất hiện:
Nếu như số dư tài khoản hiện tại (Equity) đang ở mức 100$ và bạn đặt 04 lệnh có mức ký quỹ là 20$, stop out level tình huống này là 30%. Lúc này used margin (còn gọi là tổng số tiền ký quỹ) trong tài khoản của bạn ở con số là 80$ thì margin level = 100/80 x 100% = 125%
Nếu các lệnh của bạn sẽ thua lỗ 20$ thì Equity = 80$ và margin level = (80/80) x 100% = 100%. Margin call lúc này lập tức xuất hiện. Lúc này, nếu như bạn không thực hiện đóng giao dịch cũng không tiến hành nạp tiền vào tài khoản của mình. Sau đó lệnh của bạn tiếp tục lỗ và Equity lúc này chỉ còn 24$. Margin level = 30% xuất hiện và broker sẽ stop out tất cả những lệnh đang thực hiện.
Ví dụ về stop out và stop out level
Giả sử broker bạn đang tham gia có stop out level là 30%. Điều này có nghĩa là các broker sẽ thực hiện khi mức ký quỹ chạm tới 30%. Bạn nhận được một lệnh gọi ký quỹ (còn gọi là Margin Call) khi mà mức ký quỹ đạt 100%. Nhưng bạn vẫn quyết định không nạp thêm tiền vào tài khoản với suy nghĩ thị trường nhanh chóng đảo chiều. Thị trường tiếp tục tệ, bạn lại lỗ và giảm 940 pip. Nếu tính 1$/pip thì bạn đang chịu một khoản lỗ (Floating loss) 940$. Điều đó đồng nghĩa rằng Equity của bạn chỉ còn ở mức 60$.
Phép tính toán
- Vốn = Số dư ban đầu +/- Doanh thu/Lỗ chưa thực hiện
= 1,000$ – 940$ = 60$
- Mức ký quỹ hiện tại ở mức 30%.
- Mức ký quỹ = (Vốn/Ký quỹ đã sử dụng) x 100%
= (60$/200$) x 100% = 30%
(*) Phần Equity không thể giảm đến 200$. Vì đó là mức ký quỹ bạn cần để mở một vị thế. Lúc này, vị thế của bạn sẽ được broker tự động bị đóng lại.
Khi vị thế bị đóng, phần ký quỹ này sẽ biến thành phần ký quỹ dư (Free Margin). Khoản lỗ vẫn chưa thực hiện 940$ sẽ tiến hành và số dư hiện tại là 60$.
Có thể bạn quan tâm: Drawdown là gì? Làm sao để kiểm soát tốt tỷ lệ Drawdown?
Bảng tài khoản phân tích
Bảng tài khoản phân tích giao dịch ở các mức ký quỹ:
| Mức ký quỹ | Vốn | Ký quỹ đã sử dụng | Ký quỹ còn dư | Số dư | Lãi/lỗ chưa thực hiện | |
| Margin Call Level | 100% | $200 | $200 | $0 | $1,000 | -$800 |
| Stop Out Level | 30% | $60 | $200 | $0 | $1,000 | -$940 |
| Stop Out | – | $60 | – | $60 | 60$ | – |
Nếu bạn có nhiều vị thế đang ở trạng thái mở, broker sẽ đóng vị thế bất lợi nhất của trader. Mỗi vị thế đóng lại sẽ làm giảm phần ký quỹ mà bạn đã sử dụng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc làm tăng mức ký quỹ của bạn. Trường hợp việc đóng một vị thế vẫn không đủ để đưa mức ký quỹ lên đến 30%, broker tiến hành đóng tiếp đến khi nào đủ thì thôi.
Cách tránh tình huống stop out hiệu quả
Khi giao dịch Forex, bạn nên tránh tình trạng nhận phải báo động margin call lẫn stop out. Để đạt được điều này các trader cần lưu tâm đến những việc như sau:
Không lạm dụng đòn bẩy tài chính
Sử dụng đòn bẩy sẽ tạo được phần lợi nhuận nhiều hơn số vốn thực tế của bạn. Tuy nhiên, khi trader lạm dụng đòn bẩy như một con dao 2 lưỡi. Nó giúp bạn kiếm nhiều tiền nhưng cũng có thể mất trắng trong gang tất. Cuối cùng, tài khoản của bạn sẽ nhanh chóng nhận lệnh margin call và stop out xuất hiện không báo trước.
Khối lượng giao dịch nhỏ
Khi tiến hành giao dịch, các trader cần lưu tâm đến khối lượng giao dịch để tránh stop out. Điều này là một phần cốt lõi tạo nên một trader thành công. Chỉ tiến hành giao dịch với khối lượng vừa phải và tương thích số dư tài khoản của bạn. Làm thế sẽ tạo lợi nhuận ít hơn, nhưng điều này cũng làm giảm rủi ro tài khoản bị cháy.
Tránh gặp phải lệnh gọi margin call
Khi tránh được lệnh margin level nghĩa là stop out sẽ không thể xuất hiện. Bởi vì trước khi stop out xuất hiện thì phải xảy ra tình huống margin level giảm ở mức 100% trước.
Không tiếp tục thêm lệnh
Khi bắt đầu xảy ra thua lỗ, sẽ xảy ra tâm lý muốn lấy lại những gì đang thua lỗ. Đây chính là nút thắt cần được cởi bỏ bởi bất cứ một trader nào. Ví dụ có một vài lệnh đang thua lỗ, bạn nghĩ đến việc gỡ lỗ bằng cách nhồi thêm lệnh. Nếu lúc này, thị trường đảo chiều thì bạn có thể hoàn vốn. Tuy nhiên nếu không may, lệnh lỗ thì lại lỗ chồng lỗ. Cuối cùng thì margin call và stop out xuất hiện là điều sớm muộn mà thôi.
Kết luận
Bài viết trên đã cung cấp cho bạn thông tin về stop out lẫn stop out level, các ví dụ cụ thể thời điểm stop out xuất hiện cũng như cách tránh trạng thái này khi giao dịch forex. Hy vọng bạn tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích để đầu tư forex thành công, tránh trường hợp stop out đầy ám ảnh, chúc bạn đầu tư thành công.
Thông tin: tienaotructuyen.com